繁忙期に記帳が滞る
証憑や取引データの到着が重なると、入力・確認が後ろ倒しになる。
会計業務 / ドアノック
記帳・仕訳の人手を抱える会計事務所へ
記帳の渋滞を、
御社専用のエージェントでほどく。
freee／マネーフォワードに合わせて、証憑の取り込みから仕訳候補の下書きまで。会計事務所ごとのルールに合わせた記帳エージェントを設計します。
メニュー非掲載の個別相談ページです。公開前の内容確認も承ります。
01 / 会計業務
月10万円級の記帳代行相当を、御社専用の運用に
顧問先が増えるたびに、採用・教育・チェックの負荷まで増えていく。エージェントに任せる範囲と、事務所が判断する範囲を分け、毎月の作業が減る状態を一緒につくります。
御社の運用に合わせて設計詰まりやすいところ
こんな記帳業務が、毎月のボトルネックに
事務所ごとのルールが属人化
担当者の経験に依存し、引き継ぎや品質確認に時間がかかる。
採用・教育が追いつかない
顧問先の増加に合わせて、記帳担当を増やし続けるのが難しい。
できること
エージェントが下書きし、事務所が承認する
便利さだけを追いかけず、判断の境界を先に決めます。
取り込む
証憑・取引データを決めた入口から取り込み、対象を整理します。
下書きする
御社のルールに沿って、仕訳候補と確認が必要な箇所を下書きします。
確認する
人が例外と判断を確認。最終承認は会計事務所が行います。
お届けするもの
お渡しするのは、ツールだけではありません
御社専用エージェント
事務所の業務フローと顧問先の運用に合わせた記帳支援の仕組み。
freee／マネーフォワード接続
利用中のサービスと、必要なデータの入口・出口を設計。
運用ルールと確認フロー
どこまで下書きし、どこで人が確認するかを文書化。
試運転から本運用まで
実データの扱いを確認しながら、現場で使える形へ整えます。
導入の流れ
導入までの流れ
- 01
ヒアリング
記帳量、繁忙期、顧問先のパターン、現在の確認方法を整理。
- 02
接続設計
freeeまたはマネーフォワードを中心に、データの流れと権限を設計。
- 03
試運転
限定した範囲で下書き・確認を試し、ルールを調整。
- 04
本運用
事務所の確認フローに組み込み、改善点を継続して見直します。
対応範囲・運用形態・費用は、事務所の業務量と接続内容を確認してご提案します。
まずは相談から
記帳業務の流れを、まず一緒に見せてください。
いま使っている会計ソフト、記帳量、困っている工程だけでも構いません。