繁忙期に記帳が滞る
証憑や取引データの到着が重なると、入力・確認が後ろ倒しになる。
会計事務所の記帳業務
記帳・仕訳の人手を抱える会計事務所へ
記帳の渋滞を、 御社専用のエージェントでほどく。
freee／マネーフォワードに合わせて、証憑の取り込みから仕訳候補の下書きまでを受け持つ「記帳エージェント」（事務所のルールで動く、AIの下書き担当）を設計します。確認と承認は、これまでどおり事務所に残します。
初回のご相談は無料です。会計ソフトと毎月の記帳量がわかれば、進め方をご提案します。
役割の分け方
記帳の下書きはエージェントに。
確認と判断は事務所に。
顧問先が増えるたびに、採用・教育・チェックの負荷まで増えていく。今いる担当者を置き換えるのではなく、入力の手間を減らして確認と判断に時間を回せるよう、エージェントに任せる範囲と事務所が判断する範囲を分けます。
事務所ごとのルールに合わせて設計
詰まりやすいところ
記帳が毎月滞る理由
事務所ごとのルールが属人化
担当者の経験に依存し、引き継ぎや品質確認に時間がかかる。
採用・教育が追いつかない
顧問先の増加に合わせて、記帳担当を増やし続けるのが難しい。
できること
エージェントが下書きし、事務所が承認する
便利さだけを追いかけず、判断の境界を先に決めます。
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取り込む
証憑・取引データを決めた入口から取り込み、対象を整理します。
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下書きする
会計ソフトの自動仕訳ルールだけでは表しきれない、事務所ごとの判断基準に沿って、仕訳候補と確認が必要な箇所を下書きします。
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確認する
確認が必要な箇所から人が見直し、最終承認は会計事務所が行います。
お届けするもの
お渡しするのは、ツールだけではありません
御社専用エージェント
事務所の業務フローと顧問先の運用に合わせた記帳支援の仕組み。
会計ソフトとの接続
freee／マネーフォワードなど利用中のサービスと、必要なデータの入口・出口を設計。
運用ルールと確認フロー
どこまで下書きし、どこで人が確認するかを文書化。
試運転から本運用まで
実データの扱いを確認しながら、現場で使える形へ整えます。
変化のイメージ
導入後に、こう変わりやすい
個々の事務所の成果を保証するものではありません。記帳の下書きをエージェントに任せ、確認と判断を事務所に残す形で運用できたときに、訪れやすい変化です。
担当先を増やせる余白
入力に取られていた時間が減り、同じ体制のままで顧問先を増やしやすくなる。
繁忙期の滞留が短くなる
証憑が重なる月も下書きが先行し、人が確認と判断に集中しやすくなる。
確認と判断に時間を回せる
入力作業から解放され、例外判断や顧問対応に使える時間が増える。
属人化が薄まる
事務所の判断基準が文書化され、引き継ぎや品質確認がしやすくなる。
導入の流れ
導入までの流れ
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ヒアリング
記帳量、繁忙期、顧問先のパターン、現在の確認方法を伺い、事務所の判断基準は当社が文書に起こします。
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接続設計
freeeまたはマネーフォワードを中心に、データの流れとアクセス権限、顧問先データを保管・持ち出す範囲を事務所と取り決めます。
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試運転
顧問先や取引の種類を絞って下書きを試し、事務所が全件を確認しながらルールを調整。
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本運用
確認が必要な箇所を中心に見る形へ移し、事務所の確認フローに組み込んで改善を続けます。
対応範囲・運用形態・費用は、事務所の業務量と接続内容を確認してご提案します。
まずは相談から
記帳業務の流れを、まず一緒に見せてください。
初回のご相談は無料です。いま使っている会計ソフト、記帳量、困っている工程だけでも構いません。