CONCEPT — CLIENT REPORT TSUKURI
顧客レポートのために毎回データを作り直す
顧客への月次レポートのたびに、抽出条件を思い出し、Excelを組み直し、グラフを貼り直す。前回のファイルは「誰かが直した版」で使えない。毎回データを作り直し、納期前だけが忙しい。
顧客レポートのために毎回データを作り直すとは
顧客レポートのために毎回データを作り直すとは、提出のたびにデータ抽出・整形・転記・体裁調整をゼロから行い、再現性と納期が崩れる状態です。
「前回のファイルを少し直せばいい」つもりでも、抽出条件やマスタが変わっていると、結局作り直しになります。担当が代わると同じことが繰り返されます。
作り直しが続く三つの原因
毎回作り直しになる原因は、大きく三つです。
- 抽出条件の属人化：どの期間・どの除外・どの単位かが文書化されていない。
- 型の不在：顧客共通テンプレがなく、案件ごとに体裁から作る。
- 正データの分散：SaaS・CSV・手元シートをその都度集め直す。
見た目の綺麗さより、同じ手順で同じ数字が出る状態が先です。
sento.groupの解き方
レポートの見た目から入るのではなく、抽出と集計を再利用できる形にします。
- 現状のレポート作成フローの棚卸し（所要時間・手作業箇所）
- 抽出条件・定義の文書化（期間・除外・単位）
- 正データの取得元の固定と自動取得
- 顧客共通テンプレと案件差分の切り分け
- 再実行可能な集計（シート／クエリ／スクリプト）の整備
すべてを自動化する必要はありません。まず「毎回同じ手作業」になっている抽出から固定します。
「きれいなダッシュボード」が先ではない
BIやダッシュボードを先に作っても、定義と抽出が曖昧なままだと、提出前にまた手直しが入ります。
顧客が毎月見る項目の定義を固め、同じ手順で出せるようにしてから、見た目や配信を整えます。
相談の入口
「この顧客レポートの作成に毎回何時間かかっている」という具体例から相談できます。抽出条件と再利用の仕組みを一緒に設計します。
よくある質問
Q. 顧客ごとにフォーマットが違う場合も対応できますか？
はい。共通の抽出・集計レイヤと、顧客固有の体裁レイヤを分けて設計します。
Q. 前回ファイルのコピー運用はダメですか？
短期では楽ですが、条件変更や担当交代で壊れやすいです。コピーは体裁だけに限り、数字は毎回同じ手順で出す方が安定します。
Q. どのくらいの期間で改善できますか？
対象範囲により異なります。主要レポート1〜2本であれば1ヶ月前後、横断整備は2〜3ヶ月が目安です。
Q. 費用はいくらですか？
範囲により異なります。まずは無料相談でご相談ください。
顧客レポート作成の効率化のご相談
「この顧客レポートの作成に毎回何時間かかっている」という具体例からで構いません。現状をお聞かせください。