CONCEPT — DONOR CRM NIJU
寄付者データがCRMと名簿で二重
CRMに入れたつもりでも、イベント名簿や会計の寄付リストが別系統。同一人物の名寄せも更新も手作業。寄付者データがCRMと名簿で二重になり、お礼も再寄付も取りこぼす。
寄付者データがCRMと名簿で二重とは
寄付者データがCRMと名簿で二重とは、寄付者・継続支援者・会員の連絡先・寄付履歴・同意情報をCRMと別のExcel／紙／会計导出リストが並行保持し、突合・名寄せ・更新が常態化している状態です。
CRMとExcelの二重管理、社員マスタの二重と隣接します。本ページは寄付者・支援者名簿とCRMの二系統化に焦点を当てます。
二重になる三つの理由
寄付者データが二系統になる原因は、大きく三つに分けられます。
- 正の未定義：CRM・イベント名簿・会計リストのどれを正とするか項目単位で決まっていない。
- キーの欠落：氏名ゆれ・メール・寄付者IDの名寄せルールが無い。
- 投入経路の口頭化：イベント受付・振込・オンラインの取り込み担当が文書化されていない。
新しい寄付管理CRMを入れても、正とキーが無ければ名簿の二重は残りやすいです。
sento.groupの解き方
全チャネルの一斉統合ではなく、名寄せコスト・連絡ミス影響が大きい経路から設計します。
- 寄付者の正キー定義（ID・メール・名寄せ規則）
- 投入経路と更新責任の表
- CRMを正とする項目／名簿側に残す項目の切り分け
- お礼・再寄付に渡す最小データ
- 「毎回名寄せするリスト」の棚卸し
すべてを一度に統合する必要はありません。毎月突合している名簿から始めます。
「CRMに全部入れる」だけでは足りない
投入しても、経路と正が無ければ別名簿は消えず、二重更新が続きます。
寄付者データはツール選定より、「何を正とし、どこから入れ、誰が直せるか」の合意が先です。
相談の入口
「この寄付者リスト、CRMと毎回名寄せしている」という具体例から相談できます。正と経路を一緒に整理します。
よくある質問
Q. CRMとExcelの二重管理が止まらないと同じですか？
隣接します。本ページは一般顧客CRMではなく、寄付者・支援者名簿とCRMの二系統に焦点を当てます。
Q. 通話ログがCRMに載らないと同じですか？
近いです。ここでは通話チャネルではなく、寄付名簿とCRMの人物・履歴の二重化に絞ります。
Q. どのくらいの期間で改善できますか？
対象範囲により異なります。主要投入経路1本の正キーと更新ルールであれば数週間が目安です。
Q. 費用はいくらですか？
範囲により異なります。まずは無料相談でご相談ください。
寄付者データの二重化解消のご相談
「この寄付者リスト、CRMと毎回名寄せしている」という具体例からで構いません。現状をお聞かせください。