Excel・SaaS運用
18本の記事
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勤怠がExcel集計のまま終わる
勤怠がExcel集計のまま終わる原因は、正の勤怠データ・例外ルール・下流への引き渡し定義が無いことにあります。勤怠ツール入替より先に、集計が閉じない設計を支援します。
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催事売上の集計がExcelのまま
催事売上の集計がExcelのまま終わる原因は、会場キー・締めルール・下流への引き渡し定義が分断されていることにあります。POS刷新より先に、辿れる催事集計設計を支援します。
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コンテンツカレンダーが部署でバラバラ
コンテンツカレンダーが部署でバラバラになる原因は、予定の正・ステータス定義・横断引き渡しが分断されていることにあります。CMS入替より先に、辿れる共通カレンダー設計を支援します。
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CRMとExcelの二重管理が止まらない
CRMとExcelの二重管理が止まらない原因は、入力項目・更新タイミング・正のデータの所在が曖昧なことにあります。どちらを正とするかを決め、転記を減らす設計を支援します。
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寄付者データがCRMと名簿で二重
寄付者データがCRMと名簿で二重になる原因は、正の人物キー・更新経路・履歴の置き場が分断されていることにあります。CRM入替より先に、一系統で閉じる名簿設計を支援します。
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共有ドライブのExcelが真実になってしまう
正式なシステムがあるのに、共有ドライブのExcelが実質的な基幹データになっている状態を解消します。データの正しい置き場所と更新ルールを設計します。
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Excel運用を残す条件
すべてをDB化しなくていい。捨てるべきExcelと残していいExcelを見分け、必要な範囲だけを移す考え方です。
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Excel転記の止め方
毎回発生する手動転記を、連携・自動化・データ設計で解消し、転記なしで業務が回る状態を設計する支援です。
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Excelのデータベース化・システム化
転記と突合に追われるExcel運用を、必要な範囲からデータベースへ移し、請求や集計まで運用が回る状態を目指す支援です。
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freeeとExcelの二重管理が止まらない
freeeとExcelの二重管理が止まらない原因は、入力項目・部門タグ・正のデータの所在が曖昧なことにあります。どちらを正とするかを決め、転記を減らす設計を支援します。
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外注請求のフォーマットがバラバラ
外注請求のフォーマットがバラバラな原因は、受領ルール・必須項目・案件キーの定義が分断されていることにあります。請求ツール入替より先に、取り込める請求設計を支援します。
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助成申請データが二重管理
助成申請データが二重管理になる原因は、申請の正・項目定義・報告への引き渡しが分断されていることにあります。助成管理SaaS入替より先に、二重が起きない設計を支援します。
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パートナーポータルのログイン情報が散在
パートナーポータルのログイン情報が散在する原因は、共有の正保管・権限・更新責任が無いことにあります。パスワードマネージャ導入より先に、引き継げる認証情報設計を支援します。
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SaaSのCSVを月末に集める地獄
複数のSaaSからCSVを出力し、Excelで突合・加工する毎月の作業。API連携やデータ基盤で、リアルタイムにデータが揃う状態を設計する支援です。
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現場の勝手シート（シャドーIT）
IT部門の管理外で現場が独自に作ったExcel。禁止ではなく、整理と活用で組織のデータ資産にする進め方です。
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スプレッドシート・Excelの限界（シートがDB化しているとき）
シートの限界は、行数より先に「役割」で来る。DB化して壊れる6つのサイン、残す仕事と移す仕事の境界、移行の順番をまとめます。
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スプレッドシートが部署ごとに乱立する
同じデータを扱うシートが部署ごとにバラバラに存在し、どれが正しいか分からなくなる状態。一元化ではなく、正のデータを決め、参照の流れを整理する支援です。
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SaaS連携の方法：ExcelとSaaSをつなぐ手順
CSVの手作業からAPI連携まで、ExcelとSaaSをつなぐ4つの方法と選び方。月末の貼り付け作業を入口に、片方向で小さくつなぐ6つの手順です。